Numa fábrica abandonada nos arredores da cidade, alguns colegas testam a sua coragem. Mizuki Konoe os segue, mas um verdadeiro espírito maligno aparece na frente dela. Nesse momento, Konoe se transforma em uma linda freira e destrói os espíritos malignos um após o outro. Sua verdadeira identidade é a de uma exorcista chamada Charlotte.
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