Kyle, o protagonista desta história é um dos 7 heróis que derrotaram o rei demônio. Após a derrota, Kyle inicia sua jornada para conquistar e unir o continente e seus habitantes. Entretanto, seu único inimigo é também seu irmão Seil, que também é um dos 7 heróis que derrotaram o rei demônio. Kyle conseguiu destroná-lo, porém falhou em matá-lo. Certo dia, um dos 7 heróis aparece diante de Kyle. Seu nome é Nina, uma princesa do Reino dos Elfos. Kyle descobre que Nina e Seil são amantes, e um desejo sombrio começa a despertar dentro dele…
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