A princesa guerreira Lilia Evelvine está preparada para suceder seu pai como governante do reino Leuven, mas seu irmão zeloso, Dirk, fará qualquer coisa para impedir sua ascensão ao trono. Com a ajuda de Kiriko, sua encantadora feiticeira e Sand, o servo do Rei dos Demônios, o príncipe Dastardly decreta um golpe para ganhar o controle do castelo e se tornar o próximo rei. Ele é bem sucedido, mas não antes de se lembrar de seu acordo com a Areia: extrair a energia sagrada dentro de Lilia como uma homenagem ao Rei dos Demônios. Dirk então passa a corromper sua mãe e sua irmã Lilia com todo tipo de perversões, na esperança de cumprir sua tarefa a tempo, ao mesmo tempo em que transforma os duas em suas leais escravas. Mas será que ele vai conseguir o poder oculto a tempo para o demônio?
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